По данным специалистов, на сегодняшний день в Украине работают около 400 крупных хлебозаводов, около 500 небольших предприятий и более 1000 мини-хлебопекарен. По оценке «Универсальной инвестиционной группы», емкость украинского рынка хлебопродуктов в 2005 году составляла $730-740 млн., прогнозированный объем рынка в 2006 году — $885-895 млн.

Насколько богат и разнообразен рынок хлебобулочных изделий в Украине, его объёмы, конкуренция и новые технологии на пути к современным стандартам и качеству продукции — тема нашего обзора.

Традиционная для Украины пищевая отрасль относится к одним из наиболее динамично развивающихся. В первых рядах её — хлебная отрасль, причём это предприятия, специализирующиеся как на переработке и хранении зерна, так и занимающиеся производством готовой хлебной продукции. Технологически цепочка поступления хлебных изделий на стол украинского потребителя выглядит следующим образом: зерно поступает на хлебоприемные предприятия — элеваторы, там частично перерабатывается в муку, а частично поступает на комбинаты хлебопродуктов (мелькомбинаты). Следующий этап — мука поступает на хлебопекарные предприятия, а затем уже готовые изделия через розницу поступают к потребителю, то есть непосредственно в каждый дом украинца и предприятия общественного питания — рестораны, кафе, бистро и т. п.

Хлебопекарные предприятия и их вклад в развитие экономики

Для хлебозаводов и хлебокомбинатов существует закономерность, чем больше предприятие и чем в большем населенном пункте оно расположено, тем ниже у него себестоимость единицы выпускаемой продукции, больше рынок сбыта, больше возможностей для диверсификации деятельности, а, следовательно, и рентабельность. В крупных городах, как правило, расположено несколько хлебокомбинатов, между которыми существует конкуренция. В то же время в городках с численностью населения до 50 тыс. жителей крупный хлебозавод — как правило, один. В настоящее время 45,6% украинского рынка хлебопродуктов занимают крупные региональные объединения, 54,4% занимают мелкие и средние предприятия.

Доли крупнейших компаний на рынке хлебопродуктов в %

Крупные торговые объединения, широко используя маркетинговые технологии, в частности, торговые марки (ТМ) элитных сортов хлеба, делают свою продукцию популярной и узнаваемой населением. Компании выигрывают в конкуренции, и делают в целом ассортимент хлебной продукции более разнообразным.

ТМ элитных сортов хлеба

В 2005 году хлебобулочных изделий испекли почти на 2% меньше, чем в 2004 году.

По данным официальной статистики, объем производства хлебобулочных изделий в 2005 году составил 2 114,6 тыс. тонн, что на 1,9% меньше чем за предыдущий год. За данный период производители только 5 областей сумели увеличить количество выпускаемой продукции:

• Винницкой — 0,5%;

• Днепропетровской — 0,7%;

• Киевской — 11,8%;

• Харьковской — 8,9%;

• Черновицкой — 3,7%.

Лидером в производстве хлебобулочных изделий за 2005 год стал г. Киев (12% от общего объема производства), за ним — Донецкая (11,1%) и Днепропетровская (10,7%)области.

Эксперты объясняют это тремя причинами: густо населенностью вышеперечисленных регионов, высоким уровнем экономического развития и платежеспособностью населения.

Хлебопекарскую отрасль представляют все те же крупные региональные объединения: «Киевхлеб», «Донбасхлеб», «Житомирхлеб», «Крымхлеб» и др. В то же время значительная часть продукции на рынке представлена частными компаниями.

Ведущие производители хлеба и хлебобулочных изделий

Производство хлебобулочной продукции (тонн) в 2005 г. по

областям

Характерным для отрасли сегодня стало инвестирование в модернизацию производства с целью расширения производственной базы и увеличения мощностей. Это и новые комплексы, и новые лини производства. К примеру, в 2005 году в модернизацию расширение производственной базы предприятий «Концерн Хлебпром» инвестировал 18 млн. грн. На протяжении 2005 года «Концерн Хлебпром» приобрел 5 имущественных комплексов перерабатывающих предприятий — Ровенский хлебокомбинат (оператор хлебозаводов), Шполянский хлебокомбинат, Жашквский хлебозавод, Каменский хлебзавод и Гайсынский комбинат хлебопродуктов (оператор мельницы). Таким образом, производственная база компании состоянием на начало 2006 года представлена в 5 областях Украины 14 хлебозаводами и 2 комбинатами хлебопродуктов. Впервые в Западной Украине было введено в действие уникальную для региона инновационную технологию — линию «Рондо Дож» (Швейцария), которая самостоятельно выполняет полный цикл операций производств такой продукции западного образца, как круассаны, слойки, рулеты, пиццу и т.п. А также на ДП «Львовский хлебозавод №5» введено в работу высокотехнологическую мощную линию «Рregesbauer» (Австрия), которая позволяет при производстве автоматически калибровать конечный продукт, и изготовлять продукцию постоянного уровня качества. В 2006 году планируется инвестировать в развитие компании 83 млн. грн.

Один из лидеров украинского рынка хлебопродуктов, холдинг «Хлебные инвестиции» в 2006 году намерен построить второй хлебозавод в Черновцах. На новом заводе будет установлено 3 туннельные линии по производству хлеба и мелкоштучных булочных изделий общей мощностью 50 тонн/сутки. В 2006 году будут запущены 2 линии. Плановая стоимость проекта составляет 4 млн. евро. Холдинг «Хлебные инвестиции» планирует в 2006 году увеличить свою долю до 15% в результате модернизации предприятий, входящих в холдинг, а также за счет строительства нового завода в Черновцах.

Красна изба не углами, а пирогами

Ассортимент хлебобулочных изделий, производимых украинскими предприятиями, насчитывает более 700 наименований. Он увеличивается с каждым годом в рамках конкурентной борьбы за потребителя, при этом используются современные технологии с применением различных вкусовых добавок, наполнителей и т. п.

Как правило, хлебобулочные предприятия обогащают свой ассортимент к религиозным праздникам. Это, к примеру, ароматные и пышные пасхальные изделия, по старинной рецептуре и по рецептуре, разработанной специалистами комбинатов. Так, Киевский хлебокомбинат №10 предлагает в этом году булки «Веснянка», «Пасха домашняя», «Пасха сувенирная», «Пасха оболонская». Булочно-кондитерский комбинат АО «Киевхлеб» порадует потребителей кексом «Пасхальный», булкой «Пасхальная», булкой «Праздничная» Не оставят без пасхальной продукции и другие предприятия хлебобулочной отрасли, как крупные, так и малого бизнеса.

Следуя традициям хлебопечения и устоявшимся вкусам потребителей, наибольший удельный

вес в отечественном хлебопечении занимают пшеничный (около 50%) и ржаной (около 30%)

хлеб. Булочные изделия занимают около 15% рынка хлебопродуктов. Остальной процент в

ассортиментом ряду хлебобулочных изделий — сдобные хлебобулочные и бубличные изделия,

гренки, сухари, пирожки, пончики, пряники, печенье и др.

Ассортимент производимой в Украине хлебобулочной продукции

2005 г. производство некоторых видов кондитерской продукции, тонн

Ценообразование, как залог успешной реализации продукции

Ситуация с ценовой политикой на хлеб и хлебобулочные изделия, по оценкам экспертов, относительно стабильная. По сравнению с 2004 годом, в 2005 году цены на хлеб несколько снизились. Так, средний уровень розничной цены на хлеб ржаной пшеничный в 2005 году составил 1,77 грн/кг, что на 1,95 % ниже уровня предыдущего года. Средняя розничная цена на пшеничный хлеб в 2005 году составила 2,13 грн/кг, что на 3% ниже аналогичного показателя предыдущего года (2,19 грн/кг).

Некоторые политики уделяют внимание цене на хлеб в период предвыборных кампаний, обещая, что цена на хлеб не поднимется, а может, даже и уменьшится. Однако цена хлеба зависит от целого ряда составляющих, куда входит цена на муку, сахар, энергоносители и так далее. То есть всё взаимосвязано в экономике, всё замкнуто в одной цепи: состояние рынка зерна, молока, масленичных, бензина, электроэнергии и так далее. Если говорить о цене на муку, то на протяжении 2005 года уровень розничных цен на муку оставался относительно стабильным. Начиная с января 2005 г., отмечена тенденция снижения цен. Так, максимальная цена была зафиксирована в январе (1,86 грн/кг), а минимальная — в октябре (1,72 грн/кг). А с ноября 2005 года цены вновь начали расти, и в будущем их рост вполне возможен.

В октябре 2005 года советник Президента Украины, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко сообщил, что в 2006 году можно ожидать повышения цен на хлеб по причине нескольких факторов. Во-первых, в связи с конъюнктурой мирового рынка. «В мире цены на зерно растут из-за увеличения затрат»,— отметил Л. Козаченко. Вторая причина, по его словам, состоит в том, что не досеяно более 2 млн. га озимых культур и неблагоприятны условия для прорастания уже посеянного зерна. В то же время Л. Козаченко отметил: «Я не думаю, что цены вырастут более чем на 20%». Ему вторят и производители хлебобулочных изделий, которые прогнозируют в 2006 году подорожание хлеба на 15-20% из-за сложившейся осенью 2005 года ситуации в отрасли. По мнению Ассоциации хлебопекарей, при наличии спроса на продовольственную пшеницу практически отсутствует ее предложение, поскольку сельхозпроизводители почти прекратили реализацию зерна 3-го и 4-го класса, а цена этого товара ежемесячно повышается примерно на 20%. Данные аналитиков «Универсальной инвестиционной группы», приведенные в «Обзоре эмитента ОАО „Концерн Хлебпром“» по итогам 2005 года, показывают, что в 2006 году рынок хлеба и хлебобулочных изделий в денежном измерении вырастет не менее чем на 20%. Одной из причин такого роста аналитики видят в переходе потребления из сегмента дешевых сортов хлеба в сегмент более дорогих сортов с добавками, сдобы и кондитерских изделий. Хотя вице-премьер-министр Украины по вопросам агропромышленного комплекса Юрий Мельник не прогнозировал подорожания хлебобулочных изделий. По словам Мельника, ресурсы продовольственного зерна, собранного в 2005 году, достаточны для того, чтоб ситуация на рынке муки и хлеба была стабильной. Он также отмечал, что Аграрный фонд закупил часть зерна по залоговым закупкам и активно приступил к формированию государственного продовольственного резерва. По его убеждению «свою миссию выполняет, и Государственный комитет по материальному резерву по части закупки зерна».

Однако цены на хлеб всё же повышаются. По данным Госкомстата, в первой декаде марта в Украине продолжилось повышение среднего уровня цен на ряд сортов хлеба. Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен, проводимого органами государственного контроля над ценами, сообщили в Министерстве экономики Украины. Так, с 1 по 10 марта средний уровень цен на хлеб из муки первого сорта повысился на 0,6% (с 1,72 до 1,73 грн/кг), на хлеб из муки высшего сорта (в т.ч. батон) — на 0,5% (с 2,17 до 2,18 грн/кг). Цена на хлеб ржано-пшеничный не изменилась и по состоянию на 10 марта составляет 1,56 грн/кг. Вместе с тем, в первой декаде марта цены на муку высшего сорта в Украине снизились на 0,6% (с 1,66 до 1,65 грн/кг). Кроме того, Минэкономики констатирует, что в первой декаде текущего месяца цена на сахар в Украине сохранилась на уровне показателя предыдущей декады и по состоянию на 10 марта составляет 4,55 грн/кг. Как отмечают в Министерстве, с учетом результатов мониторинга цен предыдущих лет, а, также принимая во внимание текущие ценовые тенденции на украинском рынке продуктов питания, можно прогнозировать повышение цен на некоторые виды круп.

Вместе с тем, в январе 2006 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сообщает, что в 13 областях Украины региональные рынки хлеба монополизированы (Винницкая, Волынская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Черновицкая и город Киев). Кроме этого, государственное регулирование отличается в регионах по форме и методам. Вследствие этого наблюдается значительная дифференциация цен на аналогичные виды продукции. В частности: 1,36-1,98 грн. за 1 кг хлеба муки первого сорта и 1,17-1,85 грн. за 1 кг хлеба из смешанной пшенично-ржаной муки. То есть разные подходы к регулированию цен создают неравные условия деятельности производителей хлеба и вызывают социальное напряжение. Также предприятия с большей мощностью включают в себестоимость хлеба муку по высокой цене, нежели предприятия с малыми мощностями производства. И это в свою очередь, приводит к искусственному повышению производителем своих затрат, а значит и приводит к повышению цены на хлеб. Также АМКУ установил случаи искусственного завышения цен на муку в пределах вертикально интегрированных структур и крупных поставщиков муки, которые могут влиять на ценообразование. Эти структуры сегодня существуют в Крыму, в Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Со своей стороны Глава АМКУ А. Костусев призвал участников рынка не поднимать необоснованные цены на сырьё для выпечки хлеба и на хлеб в частности. В противном случае органы АМКУ будут применять санкции предусмотренные законом.

Сертификация и стандартизация хлебопечения — дорога к качественному и здоровому продукту

26 августа 2005 г. министр аграрной политики Украины Александр Баранивский подписал приказ № 432, в соответствии с которым разработку национальных стандартов хлебопечения будет осуществлять Технический комитет стандартизации ТК 153 «Хлебобулочные и макаронные изделия», как того и требуют нормы Закона Украина «О стандартизации». Этим приказом в Тематический план научных разработок в сфере стандартизации и сертификации сельскохозяйственной продукции на 2005 г. внесены 12 государственных стандартов, а именно:
  ДСТУ «Хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. Общие технические условия»;
  ДСТУ «Изделия булочные. Общие технические условия»;
  ДСТУ «Изделия хлебобулочные сдобные. Общие технические условия»;
  ДСТУ «Изделия хлебобулочные бараночные. Общие технические условия»;
  ДСТУ «Изделия хлебобулочные сухарные. Общие технические условия»;
  ДСТУ «Изделия хлебобулочные диетические. Общие технические условия»;
  ДСТУ «Изделия хлебобулочные. Соломка. Общие технические условия»;
  ДСТУ «Изделия макаронные. Общие технические условия».
  ДСТУ «Система разработки и постановки продукции на производство. Хлебобулочные, макаронные и мучные кондитерские изделия»;
  ДСТУ «Хлебобулочные изделия. Методы определения и анализа»;
  ДСТУ «Хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы отбора образцов, методы определения органолептических показателей и массы изделий»
  ДСТУ «Хлебобулочные изделия. Укладка, хранение и транспортирование».

По словам Бориса Шестопалова, председателя ТК 153: «Учитывая, что за годы независимости не было разработано ни одного(!) ДСТУ для хлебопекарной промышленности, выполнение запланированного на 2005-2006 гг. объема работ даст мощный импульс развития менеджменту качества в отрасли, будет способствовать формированию цивилизованной и прозрачной конкурентной среды на рынке. Кроме того, мы надеемся, что подписание приказа № 432 станет поворотным моментом для Минагрополитики, и в будущем у нас не будет оснований сомневаться в скрупулезном соблюдении требований действующего законодательства этим органом власти». В то же время, у председателя ТК 153 вызывает недоумение позиция Объединения «Укрхлебпром», руководство которого отказалось, как делегировать своих представителей в состав Технического комитета, так и взять на себя разработку 4 стандартов из приведенного выше списка. «Такой подход свидетельствует об отсутствии заинтересованности в совершенствовании нормативной базы отрасли и о неготовности «Укрхлебпрома» к конструктивному сотрудничеству с другими участниками рынка хлебобулочных изделий. И еще более странными выглядят попытки «Укрхлебпрома» заполучить разработку 7 стандартов из 12 в обход действующего законодательства и вопреки приказу № 432. Решение Минагрополитики относительно разработки указанных стандартов ТК 153 однозначно и не будет пересматриваться»,— считает Борис Шестопалов.

Анна Тихая,

корреспондент

ELCOMART News

(www.e-news.com.ua)