Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания «Интерпайп» получила согласие большинства кредиторов о проведении реструктуризации задолженности по своим облигациям со сроком погашения в 2017 году

Как сообщается в объявлении компании в среду, большинство держателей обеспеченных облигаций под гарантии «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)», «Интерпайп Нико-Тьюб» и «Интерпайп Украина» на сумму $200 млн под 10,25% годовых, подлежащих погашению в 2017 году, согласились предложенные «Интерпайпом» на условия реструктуризации.

При этом уточняется, что согласие было получено на условиях и при соблюдении условий, содержащихся в меморандуме о получении согласия от 14 августа 2019 года.

Напомним, компания предложила держателям своих существующих нот (бондов) номинальной стоимостью $1000 каждая по ставке 10,25% на общую сумму $200 млн со сроком погашения в 2017 году согласиться на внесение изменений в обязательства компании с выпуском новых облигаций.

Для этого предлагается выпустить новые ноты стоимостью $410,53 за $1000 основной суммы существующих облигаций под такие же проценты, в результате общая сумма выпускаемых новых облигаций составит $82,11 млн на дату вступления в силу соглашения о реструктуризации.

Держателям существующих бондов номиналом $1000 также будет уплачено около $108 в качестве платы за реструктуризацию, согласно предварительной оценке Concorde Capital и 0,0041 доли, так называемой, гарантии производительности.

Проценты по новым облигациям будут выплачиваться равными долями каждые полгода.

Срок погашения новых облигаций – 31 декабря 2024 года. При этом компания обязуется в срок 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму $150 млн плюс начисленные и невыплаченные проценты, а также дополнительные суммы.

http://uaprom.info