Металлургическая и горнодобывающая компания Evraz 26 марта разместила еврооблигации на $700 млн под 5,25% годовых сроком на пять лет
Об этом сообщил первый вице-президент Газпромбанка (один из банков-организаторов) Денис Шулаков.
По данным «Газпромбанка», российские инвесторы купили 30% выпуска, британские - 23%, инвесторы континентальной Европы - 20%, из США - 18%, швейцарские - 9%. УК и фонды выкупили 56% бумаг, на банки и частные банки пришлось 44% выпуска.
«Спрос инвесторов на пике превышал $3,5 млрд. В итоговой книге 145 счетов, всего было подано более 300 заявок. Это самый значительный спрос инвесторов на еврооблигации компании с апреля 2013 года», - прокомментировал Шулаков.
«Уникальность сделки Evraz в том, что новый выпуск еврооблигаций размещен внутри справедливой стоимости, то есть с отрицательной премией за новое размещение (пять базисных пунктов) - это сложно достижимый результат», - также отметил Шулаков.
По его словам, благодаря успешному размещению, компания продолжила оптимизировать структуру долгового портфеля.
Организаторами сделки выступили J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Газпромбанк, ING и Sberbank CIB.
В обращении у Evraz находятся еще четыре выпуска евробондов общим объемом $2,7 млрд.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
