Горно-металлургическая группа «Метинвест» во время начального этапа приема заявок на досрочный выкуп еврооблигаций со сроком обращения до 2021 года получила предложения на $1 млрд 67,638 млн, сообщила группа на сайте Ирландской фондовой биржи (ISE).

По данным «Метинвеста», в настоящее время в обращении находятся еврооблигации-2021 на $1,187 млрд.

Кроме того, держатели еврооблигаций на $1 млрд 148,546 млн (или 96,8% ценных бумаг в обращении) согласились на внесение изменений в условия обращения ценных бумаг.

Начальный этап приема заявок завершился 3 апреля 2018 года в 16:00 по лондонскому времени. На этом этапе группа предлагала выкупать еврооблигации-2021 по 100,5% номинала и предлагала премию 3,75% номинала за раннее согласие на выкуп и 1% номинала за согласие на изменение условий.

«Метинвест» готов выкупить весь выпуск.

Окончательный срок приема заявок на выкуп истекает 19 апреля 2018 года в 16:00 по лондонскому времени.

Вместе с выкупом эмитент выплатит накопленные проценты.

Ранее «Метинвест» также сообщил о достижении согласия с кредиторами, предоставившими предэкспортное финансирование (PXF-финансирование), о пересмотре условий кредитов, включая их продление.

Параллельно группа анонсировала выпуск новых ценных бумаг. Полученные таким образом средства «Метинвест» намерен направить на выкуп евробондов-2021, рефинансирование PXF-финансирования, а также покрытие всех сопутствующих расходов.

Совместными менеджерами сделок выступают: Deutsche Bank, ING Bank (оба лондонские отделения), Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия).

uaprom.info