Группа компаний «Метинвест» объявила о намерении досрочно выкупить у держателей еврооблигации, выпушенные сроком обращения до 31 декабря 2021 года, сообщает сайт Ирландской фондовой биржи

Еврооблигации номиналом $1 тыс. на общую сумму $1,19 млрд были выпущены «Метинвестом» 22 марта 2017 года.

Ставка купона до 1 января 2019 г. составляет: 2,79% годовых - гарантированная частичная оплата купона; 6,58% годовых - оплата через кэш свип, в случае неуплаты, капитализируются; 1,5% годовых «купон кэч-ап» - оплата через кэш свип, в случае неуплаты, не капитализируются.

Ставка купона с 1 января 2019 г. составляет 10,87% годовых (гарантированная полная оплата купона).

Выплата купона производится 18 февраля, 18 мая, 18 августа, 18 ноября каждого года.

Начальный этап приема заявок на выкуп завершается 3 апреля в 16:00 по лондонскому времени. На этом этапе группа предлагает выкупать еврооблигации-2020 по 100,5% номинала и готова доплатить 1% от номинала премии за согласие и 3,75% от номинала премии за раннее согласие.

Окончательный срок приема заявок на выкуп истекает 19 апреля в 16:00 по лондонскому времени.

Вместе с выкупом, эмитент выплатит накопленные проценты.

В то же время холдинг анонсировал выпуск новых ценных бумаг. Полученные от их размещения средства «Метинвест» намерен направить на выкуп евробондов-2021, рефинансирование PXF-финансирования, а также покрытие всех сопутствующих расходов.

uaprom.info