По словам Андрея Дрибнюка, директора компании «Оптима-Инвест», «Ценные бумаги «ТК «ИНТЕРМАРКЕТ» всегда пользуются большим спросом. Поэтому мы не видим проблем с будущим размещением их долговых обязательств. На сегодняшний день это одна из наиболее динамичных компаний ритейл сектора в Украине».
Основные параметры эмиссии:
|
|
Серия В |
Серия С | |
|
Объем выпуска |
25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) гривен |
25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) гривен | |
|
Форма выпуска |
Бездокументарная |
Бездокументарная | |
|
Номинал одной облигации |
1 000,00 (одна тысяча) гривен |
1 000,00 (одна тысяча) гривен | |
|
Срок обращения |
1092 дня |
1092 дня | |
|
Дата начала обращения |
15 августа 2005 года |
15 октября 2005 года | |
|
Дата завершения обращения |
10 августа 2008 года |
10 октября 2008 года | |
|
Срок размещения |
С 15.08.2005 г. по 15.10.2005 г. |
С 15.10.2005 г. по 15.12.2005 г. | |
|
Дата начала размещения |
15 августа 2005 года |
15 октября 2005 года | |
|
Дата завершения размещения |
15 октября 2005 года |
15 декабря 2005 года | |
|
Количество купонных периодов |
12 |
12 | |
|
Продолжительность купонного периода |
91 день |
91 день | |
|
Процентная ставка (годовых) |
На 1-4 купонные периода – не более 15,5 (пятнадцать целых пять десятых) процента; на 5-8 и 9-12 купонные периоды – определяется Эмитентом в зависимости от рыночной ситуации, но не ниже учетной ставки Национального банка Украины на день установления купонной ставки |
На 1-4 купонные периода – не более 15,5 (пятнадцать целых пять десятых) процента; на 5-8 и 9-12 купонные периоды – определяется Эмитентом в зависимости от рыночной ситуации, но не ниже учетной ставки Национального банка Украины на день установления купонной ставки | |
|
Дать начала и истечения купонных периодов |
1 |
15.08.2005-13.11.2005 |
15.10.2005-13.01.2006 |
|
2 |
14.11.2005-12.02.2006 |
14.01.2006-14.04.2006 | |
|
3 |
13.02.2006-14.05.2006 |
15.04.2006-14.07.2006 | |
|
4 |
15.05.2006-13.08.2006 |
15.07.2006-13.10.2006 | |
|
5 |
14.08.2006-12.11.2006 |
14.10.2006-12.01.2007 | |
|
6 |
13.11.2006-11.02.2007 |
13.01.2007-13.04.2007 | |
|
7 |
12.02.2007-13.05.2007 |
14.04.2007-13.07.2007 | |
|
8 |
14.05.2007-12.08.2007 |
14.07.2007-12.10.2007 | |
|
9 |
13.08.2007-11.11.2007 |
13.10.2007-11.01.2008 | |
|
10 |
12.11.2007-10.02.2008 |
12.01.2008-11.04.2008 | |
|
11 |
11.02.2008-11.05.2008 |
12.04.2008-11.07.2008 | |
|
12 |
12.05.2008-10.08.2008 |
12.07.2008-10.10.2008 | |
|
Оферта |
Годовая |
Годовая | |
|
Дата досрочного выкупа |
14.08.2006-16.08.2006 г. 13.08.2007-15.08.2007 г. |
14.10.2006-16.10.2006 г. 13.10.2007-15.10.2007 г. | |
|
Дата сообщения об установлении процентной ставки на 5-8 купонные периода |
До 29 июня 2006 года (за 45 дней до истечения 4-го купонного периода) |
До 29 августа 2006 года (за 45 дней до истечения 4-го купонного периода) | |
|
Дата сообщения об установлении процентной ставки на 9-12 купонные периода |
До 28 июня 2007 года (за 45 дней до истечения 8-го купонного периода) |
До 28 августа 2007 года (за 45 дней до истечения 8-го купонного периода) | |
|
Депозитарий |
ОАО «МФС» |
ОАО «МФС» | |
Справка об эмитента:
ООО «ТК «ИНТЕРМАРКЕТ» работает на рынке Украины с 1992 года и является лидером среди торговых предприятий западного региона. В 2005 году Компания начала строительство сразу двух сетей (супермаркетов «Арсен» и дисконтных магазинов «Барвинок») в соседних областях: Волынской и Ивано-Франковской, на очереди - Ровенская, Тернопольская и прочие.
Предприятию принадлежит сеть супермаркетов «Арсен», дисконтных магазинов «Барвинок», магазинов самообслуживания «ИНТЕРМАРКЕТ», а также две гуртовни (cash&carry). На сегодняшний день ведется сооружение двух торговых центров с якорными супермаркетами «Арсен» и трех дискаунтеров «Барвинок». Приоритетным является расширения торговых сетей в самых удобных местах – густонаселенных микрорайонах.
Объем товарооборота Компании в 2004 году составил 428,1 млн. грн., за первый квартал 2005 года – 125,4 млн. грн.
Справка об организаторе выпуска:
«Оптима-Инвест» входит в группу компаний «Оптима», которая объединяет финансовую компанию «Оптима-Финанс» и КУА «Оптима-Капитал». Группа была создана как универсальное финансовое учреждение (инвестиционный банк) с целью обеспечения клиентов максимально возможным набором услуг на финансовом рынке.
«Оптима-Инвест» организовала эмиссию облигаций Торговой Компании «Интермаркет». Ценные бумаги на сумму 10 млн. гривен были размещены менее чем за две недели. 23 мая 2005 г. началось размещение облигационного выпуска ООО «Укртехнофос».
