• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ
  • RSS feed
  • Будет хлеб — будет и обед
    Опубликовано: 2006-04-10 14:50:00

    По данным специалистов, на сегодняшний день в Украине работают около 400 крупных хлебозаводов, около 500 небольших предприятий и более 1000 мини-хлебопекарен. По оценке «Универсальной инвестиционной группы», емкость украинского рынка хлебопродуктов в 2005 году составляла $730-740 млн., прогнозированный объем рынка в 2006 году — $885-895 млн.

    Насколько богат и разнообразен рынок хлебобулочных изделий в Украине, его объёмы, конкуренция и новые технологии на пути к современным стандартам и качеству продукции — тема нашего обзора.

    Традиционная для Украины пищевая отрасль относится к одним из наиболее динамично развивающихся. В первых рядах её — хлебная отрасль, причём это предприятия, специализирующиеся как на переработке и хранении зерна, так и занимающиеся производством готовой хлебной продукции. Технологически цепочка поступления хлебных изделий на стол украинского потребителя выглядит следующим образом: зерно поступает на хлебоприемные предприятия — элеваторы, там частично перерабатывается в муку, а частично поступает на комбинаты хлебопродуктов (мелькомбинаты). Следующий этап — мука поступает на хлебопекарные предприятия, а затем уже готовые изделия через розницу поступают к потребителю, то есть непосредственно в каждый дом украинца и предприятия общественного питания — рестораны, кафе, бистро и т. п.

    Хлебопекарные предприятия и их вклад в развитие экономики

    Для хлебозаводов и хлебокомбинатов существует закономерность, чем больше предприятие и чем в большем населенном пункте оно расположено, тем ниже у него себестоимость единицы выпускаемой продукции, больше рынок сбыта, больше возможностей для диверсификации деятельности, а, следовательно, и рентабельность. В крупных городах, как правило, расположено несколько хлебокомбинатов, между которыми существует конкуренция. В то же время в городках с численностью населения до 50 тыс. жителей крупный хлебозавод — как правило, один. В настоящее время 45,6% украинского рынка хлебопродуктов занимают крупные региональные объединения, 54,4% занимают мелкие и средние предприятия.

    Доли крупнейших компаний на рынке хлебопродуктов в %

    Наименование компании

    %

    ЗАО «Хлеб Киева»

    13,4%

    ЗАО «Укрзернопром»

                     8,5%

    ООО «Хлебные инвестиции»

    4,8%

    ОАО Концерн «Хлебпром»

    4,1%

    ОАО «Одесский каравай»

    3,6%

    ОАО «Луганский каравай»

    3,4%

    ЗАО «Агросервис 2000»

    2,7%

    ОАО «Крымхлеб»

    2,1%

    ООО «Стиоми_Холдинг»

    1,8%

    ОАО «Сумской хлебокомбинат»

    1,2%

    Другие

    54,4%

    Крупные торговые объединения, широко используя маркетинговые технологии, в частности, торговые марки (ТМ) элитных сортов хлеба, делают свою продукцию популярной и узнаваемой населением. Компании выигрывают в конкуренции, и делают в целом ассортимент хлебной продукции более разнообразным.

    ТМ элитных сортов хлеба

    Наименование компании

    ТМ элитных сортов хлеба

    ЗАО «Хлеб Киева»

    «Киевхлеб», «Малятко»

    ЗАО «Укрзернопром»

    «Царь Хлеб», «Файна»

    ООО «Хлебные инвестиции»

    «Наминайко»

    ОАО Концерн «Хлебпром»

    «Съешька!», «EURO»,

    «Духмяный хлеб»

    ОАО «Одесский каравай»

    «Одесский каравай», «Топтыга»

    ОАО «Луганский каравай»

    «Луганский каравай»

    ЗАО «Агросервис 2000»

    «Хлебодар»

    ОАО «Крымхлеб»

    «Булкин»

    ООО «Стиоми-Холдинг»

    «Стиоми-Холдинг»

    ОАО «Сумской хлебокомбинат»

    «Сумская паляниця»

    В 2005 году хлебобулочных изделий испекли почти на 2% меньше, чем в 2004 году.

    По данным официальной статистики, объем производства хлебобулочных изделий в 2005 году составил 2 114,6 тыс. тонн, что на 1,9% меньше чем за предыдущий год. За данный период производители только 5 областей сумели увеличить количество выпускаемой продукции:

    • Винницкой — 0,5%;

    • Днепропетровской — 0,7%;

    • Киевской — 11,8%;

    • Харьковской — 8,9%;

    • Черновицкой — 3,7%.

    Лидером в производстве хлебобулочных изделий за 2005 год стал г. Киев (12% от общего объема производства), за ним — Донецкая (11,1%) и Днепропетровская (10,7%)области.

    Эксперты объясняют это тремя причинами: густо населенностью вышеперечисленных регионов, высоким уровнем экономического развития и платежеспособностью населения.

    Хлебопекарскую отрасль представляют все те же крупные региональные объединения: «Киевхлеб», «Донбасхлеб», «Житомирхлеб», «Крымхлеб» и др. В то же время значительная часть продукции на рынке представлена частными компаниями.

    Ведущие производители хлеба и хлебобулочных изделий

    Предприятие

    Янв.-дек. 2005 г. тонн

    Янв.-дек. 2004 г. тонн

    Изменение янв. - дек 2005 г., янв. - дек

    2004 г., %

    Киевский хлебокомбинат №10

    60 176

    60 376

    99,7

    Одесский хлебозавод №4

     68 525

    67 674

    101,3

    Винница хлеб                             

    49 930                            

    54 773

    91,2

    Черкасский хлебокомбинат         

    37 575

    39 430

    95,3

    Киевский хлебокомбинат №11  

    34 817

    35 143

    99,1

    Киевский хлебокомбинат №1     

    26 043

    31 753

    82,0

    Киевский хлебокомбинат №2     

    30 679

    32 203

    95,3

    Киевский хлебокомбинат №6      

    25 720

    27 439

    93,7

    Мариупольский хлебокомбинат   

    23 793

    24 849

    95,8

    Киевский хлебокомбинат №4       

    26 244

    30 180

    87,0

    Киевский хлебокомбинат №12       

    27 540

    29 514

    93,3

    Житомир хлеб                                 

    27 810

    26 973

    103,1

    Донецкий хлебокомбинат    

    25 279

    26 646

    94,9

    Черниговский хлебокомбинат               

    25 915

    26 364

    98,3

    Всего по предприятиям             

    490 046

    513 317

    95,5

    Другие предприятия                

    1 624 559

    1 643 142

    98,9

    Украина, всего                          

    2 114 605

    2 156 459

    98,1

    Производство хлебобулочной продукции (тонн) в 2005 г. по

    областям

    Области

    Янв.- дек.

    2005 г.

    тонн

    Янв.-дек.

    2004 г.

    тонн

    Изменение

    в %

    Украина всего

    2 114 605

    2 156 459

    98,1

    АР Крым

    70 532

    73 388

    96,1

    Винницкая

    79 120

    78 710

    100,5

    Волынская

    45 433

    46 988

    96,7

    Днепропетровская

    225 206

    210 517

    107,0

    Донецкая

    233 913

    243 641

    96,0

    Житомирская

    67 420

    68 655

    98,2

    Закарпатская

    16 371

    17 280

    94,7

    Запорожская

    74 756

    79 676

    93,8

    Ивано-Франковская

    19 528

    20 243

    96,5

    Киевская обл.

    49 936

    44 673

    111,8

    Кировоградская

    31 077

    31 983

    97,2

    Луганская

    102 791

    107 806

    95,3

    Львовская

    83 386

    85 722

    97,3

    Николаевская

    50 207

    55 266

    90,8

    Одесская

    96 451

    97 566

    98,9

    Полтавская

    72 057

    75 308

    95,7

    Ровненская

    34 262

    35 433

    96,7

    Сумская

    71 244

    76 062

    93,7

    Тернопольская

    16 389

    17 162

    95,5

    Харьковская

    128 375

    117 861

    108,9

    Херсонская

    41 210

    43 025

    95,8

    Хмельницкая

    58 095

    60 959

    95,3

    Черкасская

    69 695

    73 357

    95,0

    Черновицкая

    25 314

    24 407

    103,7

    Черниговская

    67 468

    69 190

    97,5

    г. Киев

    265 068

    280 865

    94,4

    г. Севастополь

    19 301

    20 716

    93,2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Характерным для отрасли сегодня стало инвестирование в модернизацию производства с целью расширения производственной базы и увеличения мощностей. Это и новые комплексы, и новые лини производства. К примеру, в 2005 году в модернизацию расширение производственной базы предприятий «Концерн Хлебпром» инвестировал 18 млн. грн. На протяжении 2005 года «Концерн Хлебпром» приобрел 5 имущественных комплексов перерабатывающих предприятий — Ровенский хлебокомбинат (оператор хлебозаводов), Шполянский хлебокомбинат, Жашквский хлебозавод, Каменский хлебзавод и Гайсынский комбинат хлебопродуктов (оператор мельницы). Таким образом, производственная база компании состоянием на начало 2006 года представлена в 5 областях Украины 14 хлебозаводами и 2 комбинатами хлебопродуктов. Впервые в Западной Украине было введено в действие уникальную для региона инновационную технологию — линию «Рондо Дож» (Швейцария), которая самостоятельно выполняет полный цикл операций производств такой продукции западного образца, как круассаны, слойки, рулеты, пиццу и т.п. А также на ДП «Львовский хлебозавод №5» введено в работу высокотехнологическую мощную линию «Рregesbauer» (Австрия), которая позволяет при производстве автоматически калибровать конечный продукт, и изготовлять продукцию постоянного уровня качества. В 2006 году планируется инвестировать в развитие компании 83 млн. грн.

    Один из лидеров украинского рынка хлебопродуктов, холдинг «Хлебные инвестиции» в 2006 году намерен построить второй хлебозавод в Черновцах. На новом заводе будет установлено 3 туннельные линии по производству хлеба и мелкоштучных булочных изделий общей мощностью 50 тонн/сутки. В 2006 году будут запущены 2 линии. Плановая стоимость проекта составляет 4 млн. евро. Холдинг «Хлебные инвестиции» планирует в 2006 году увеличить свою долю до 15% в результате модернизации предприятий, входящих в холдинг, а также за счет строительства нового завода в Черновцах.

    Красна изба не углами, а пирогами

    Ассортимент хлебобулочных изделий, производимых украинскими предприятиями, насчитывает более 700 наименований. Он увеличивается с каждым годом в рамках конкурентной борьбы за потребителя, при этом используются современные технологии с применением различных вкусовых добавок, наполнителей и т. п.

    Как правило, хлебобулочные предприятия обогащают свой ассортимент к религиозным праздникам. Это, к примеру, ароматные и пышные пасхальные изделия, по старинной рецептуре и по рецептуре, разработанной специалистами комбинатов. Так, Киевский хлебокомбинат №10 предлагает в этом году булки «Веснянка», «Пасха домашняя», «Пасха сувенирная», «Пасха оболонская». Булочно-кондитерский комбинат АО «Киевхлеб» порадует потребителей кексом «Пасхальный», булкой «Пасхальная», булкой «Праздничная» Не оставят без пасхальной продукции и другие предприятия хлебобулочной отрасли, как крупные, так и малого бизнеса.

    Следуя традициям хлебопечения и устоявшимся вкусам потребителей, наибольший удельный

    вес в отечественном хлебопечении занимают пшеничный (около 50%) и ржаной (около 30%)

    хлеб. Булочные изделия занимают около 15% рынка хлебопродуктов. Остальной процент в

    ассортиментом ряду хлебобулочных изделий — сдобные хлебобулочные и бубличные изделия,

    гренки, сухари, пирожки, пончики, пряники, печенье и др.

    Ассортимент производимой в Украине хлебобулочной продукции

    Наименование продукции

    Янв.-дек.

    2005 г. тонн

    Янв.-дек.

    2004 г. тонн

    Измене

    ние %

    Хлебобулочные изделия без добавления подсластителей

    6 828

    4 567

    149,5

    Пироги, пирожки,

    пончики

    2 467

    1 621

    152,2

    Хлеб из теста не-

    дрожжевого

    15

    13

    115,4

    Хлебцы хрустящие,

    сухари, хлеб для

    тостов

    45 789

    35 007

    130,8

    Пряники и изделия

    другие аналогичные печенье сладкое

    349 721

    319 414

    109,5

    Вафли,

    пирожные

    6 095

    5 270

    115,7

    Изделия хлебобу-

    лочные

    2 114 605

    2 156 459

    98,1

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    2005 г. производство некоторых видов кондитерской продукции, тонн

    Наименование продукции

    Янв.-дек.

    2005 г.

    Янв. дек.

    2004 г.

    Измене-

    ние %

    Изделия кондитерские

    из сахара, в т. ч. белый

    шоколад (без какао)

    129 117

    114 506

    112,8

    Изделия кондитерские

    из сахара или его заменителей (с какао)

    287 600

    307 279

    93,6

    Изделия шоколадные

    3 322

    3 488

    95,2

    Торты

    23 009

    20 171

    114,1

    Конфеты варенные карамели, тофи и сладости аналогичные

    198 730

    233 138

    85,2

    Конфеты шоколадные

    106 179

    86 302

    123,0


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ценообразование, как залог успешной реализации продукции

    Ситуация с ценовой политикой на хлеб и хлебобулочные изделия, по оценкам экспертов, относительно стабильная. По сравнению с 2004 годом, в 2005 году цены на хлеб несколько снизились. Так, средний уровень розничной цены на хлеб ржаной пшеничный в 2005 году составил 1,77 грн/кг, что на 1,95 % ниже уровня предыдущего года. Средняя розничная цена на пшеничный хлеб в 2005 году составила 2,13 грн/кг, что на 3% ниже аналогичного показателя предыдущего года (2,19 грн/кг).

    Некоторые политики уделяют внимание цене на хлеб в период предвыборных кампаний, обещая, что цена на хлеб не поднимется, а может, даже и уменьшится. Однако цена хлеба зависит от целого ряда составляющих, куда входит цена на муку, сахар, энергоносители и так далее. То есть всё взаимосвязано в экономике, всё замкнуто в одной цепи: состояние рынка зерна, молока, масленичных, бензина, электроэнергии и так далее. Если говорить о цене на муку, то на протяжении 2005 года уровень розничных цен на муку оставался относительно стабильным. Начиная с января 2005 г., отмечена тенденция снижения цен. Так, максимальная цена была зафиксирована в январе (1,86 грн/кг), а минимальная — в октябре (1,72 грн/кг). А с ноября 2005 года цены вновь начали расти, и в будущем их рост вполне возможен.

    В октябре 2005 года советник Президента Украины, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко сообщил, что в 2006 году можно ожидать повышения цен на хлеб по причине нескольких факторов. Во-первых, в связи с конъюнктурой мирового рынка. «В мире цены на зерно растут из-за увеличения затрат»,— отметил Л. Козаченко. Вторая причина, по его словам, состоит в том, что не досеяно более 2 млн. га озимых культур и неблагоприятны условия для прорастания уже посеянного зерна. В то же время Л. Козаченко отметил: «Я не думаю, что цены вырастут более чем на 20%». Ему вторят и производители хлебобулочных изделий, которые прогнозируют в 2006 году подорожание хлеба на 15-20% из-за сложившейся осенью 2005 года ситуации в отрасли. По мнению Ассоциации хлебопекарей, при наличии спроса на продовольственную пшеницу практически отсутствует ее предложение, поскольку сельхозпроизводители почти прекратили реализацию зерна 3-го и 4-го класса, а цена этого товара ежемесячно повышается примерно на 20%. Данные аналитиков «Универсальной инвестиционной группы», приведенные в «Обзоре эмитента ОАО „Концерн Хлебпром“» по итогам 2005 года, показывают, что в 2006 году рынок хлеба и хлебобулочных изделий в денежном измерении вырастет не менее чем на 20%. Одной из причин такого роста аналитики видят в переходе потребления из сегмента дешевых сортов хлеба в сегмент более дорогих сортов с добавками, сдобы и кондитерских изделий. Хотя вице-премьер-министр Украины по вопросам агропромышленного комплекса Юрий Мельник не прогнозировал подорожания хлебобулочных изделий. По словам Мельника, ресурсы продовольственного зерна, собранного в 2005 году, достаточны для того, чтоб ситуация на рынке муки и хлеба была стабильной. Он также отмечал, что Аграрный фонд закупил часть зерна по залоговым закупкам и активно приступил к формированию государственного продовольственного резерва. По его убеждению «свою миссию выполняет, и Государственный комитет по материальному резерву по части закупки зерна».

    Однако цены на хлеб всё же повышаются. По данным Госкомстата, в первой декаде марта в Украине продолжилось повышение среднего уровня цен на ряд сортов хлеба. Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен, проводимого органами государственного контроля над ценами, сообщили в Министерстве экономики Украины. Так, с 1 по 10 марта средний уровень цен на хлеб из муки первого сорта повысился на 0,6% (с 1,72 до 1,73 грн/кг), на хлеб из муки высшего сорта (в т.ч. батон) — на 0,5% (с 2,17 до 2,18 грн/кг). Цена на хлеб ржано-пшеничный не изменилась и по состоянию на 10 марта составляет 1,56 грн/кг. Вместе с тем, в первой декаде марта цены на муку высшего сорта в Украине снизились на 0,6% (с 1,66 до 1,65 грн/кг). Кроме того, Минэкономики констатирует, что в первой декаде текущего месяца цена на сахар в Украине сохранилась на уровне показателя предыдущей декады и по состоянию на 10 марта составляет 4,55 грн/кг. Как отмечают в Министерстве, с учетом результатов мониторинга цен предыдущих лет, а, также принимая во внимание текущие ценовые тенденции на украинском рынке продуктов питания, можно прогнозировать повышение цен на некоторые виды круп.

    Вместе с тем, в январе 2006 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сообщает, что в 13 областях Украины региональные рынки хлеба монополизированы (Винницкая, Волынская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Черновицкая и город Киев). Кроме этого, государственное регулирование отличается в регионах по форме и методам. Вследствие этого наблюдается значительная дифференциация цен на аналогичные виды продукции. В частности: 1,36-1,98 грн. за 1 кг хлеба муки первого сорта и 1,17-1,85 грн. за 1 кг хлеба из смешанной пшенично-ржаной муки. То есть разные подходы к регулированию цен создают неравные условия деятельности производителей хлеба и вызывают социальное напряжение. Также предприятия с большей мощностью включают в себестоимость хлеба муку по высокой цене, нежели предприятия с малыми мощностями производства. И это в свою очередь, приводит к искусственному повышению производителем своих затрат, а значит и приводит к повышению цены на хлеб. Также АМКУ установил случаи искусственного завышения цен на муку в пределах вертикально интегрированных структур и крупных поставщиков муки, которые могут влиять на ценообразование. Эти структуры сегодня существуют в Крыму, в Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Со своей стороны Глава АМКУ А. Костусев призвал участников рынка не поднимать необоснованные цены на сырьё для выпечки хлеба и на хлеб в частности. В противном случае органы АМКУ будут применять санкции предусмотренные законом.

    Сертификация и стандартизация хлебопечения — дорога к качественному и здоровому продукту

    26 августа 2005 г. министр аграрной политики Украины Александр Баранивский подписал приказ № 432, в соответствии с которым разработку национальных стандартов хлебопечения будет осуществлять Технический комитет стандартизации ТК 153 «Хлебобулочные и макаронные изделия», как того и требуют нормы Закона Украина «О стандартизации». Этим приказом в Тематический план научных разработок в сфере стандартизации и сертификации сельскохозяйственной продукции на 2005 г. внесены 12 государственных стандартов, а именно:
      ДСТУ «Хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. Общие технические условия»;
      ДСТУ «Изделия булочные. Общие технические условия»;
      ДСТУ «Изделия хлебобулочные сдобные. Общие технические условия»;
      ДСТУ «Изделия хлебобулочные бараночные. Общие технические условия»;
      ДСТУ «Изделия хлебобулочные сухарные. Общие технические условия»;
      ДСТУ «Изделия хлебобулочные диетические. Общие технические условия»;
      ДСТУ «Изделия хлебобулочные. Соломка. Общие технические условия»;
      ДСТУ «Изделия макаронные. Общие технические условия».
      ДСТУ «Система разработки и постановки продукции на производство. Хлебобулочные, макаронные и мучные кондитерские изделия»;
      ДСТУ «Хлебобулочные изделия. Методы определения и анализа»;
      ДСТУ «Хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы отбора образцов, методы определения органолептических показателей и массы изделий»
      ДСТУ «Хлебобулочные изделия. Укладка, хранение и транспортирование».

    По словам Бориса Шестопалова, председателя ТК 153: «Учитывая, что за годы независимости не было разработано ни одного(!) ДСТУ для хлебопекарной промышленности, выполнение запланированного на 2005-2006 гг. объема работ даст мощный импульс развития менеджменту качества в отрасли, будет способствовать формированию цивилизованной и прозрачной конкурентной среды на рынке. Кроме того, мы надеемся, что подписание приказа № 432 станет поворотным моментом для Минагрополитики, и в будущем у нас не будет оснований сомневаться в скрупулезном соблюдении требований действующего законодательства этим органом власти». В то же время, у председателя ТК 153 вызывает недоумение позиция Объединения «Укрхлебпром», руководство которого отказалось, как делегировать своих представителей в состав Технического комитета, так и взять на себя разработку 4 стандартов из приведенного выше списка. «Такой подход свидетельствует об отсутствии заинтересованности в совершенствовании нормативной базы отрасли и о неготовности «Укрхлебпрома» к конструктивному сотрудничеству с другими участниками рынка хлебобулочных изделий. И еще более странными выглядят попытки «Укрхлебпрома» заполучить разработку 7 стандартов из 12 в обход действующего законодательства и вопреки приказу № 432. Решение Минагрополитики относительно разработки указанных стандартов ТК 153 однозначно и не будет пересматриваться»,— считает Борис Шестопалов.

    Анна Тихая,

    корреспондент

    ELCOMART News

    (www.e-news.com.ua)










    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с ELCOMART.COM активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM" обязательна.



    info@elcomart.com
    При использовании материалов сайта в электронном виде активная ссылка на elcomart.com обязательна.