Компания «ВЕГА консалтинг» приглашает Вас пройти обучение по теме:

Целевые, дисконтные облигации и опционы в строительстве: практика применения

10 - 11   июля  2008 года

г. Киев

Докладчики:

Кравченко Дмитрий Васильевич  -  начальник управления корпоративного бизнеса,

директор управителя ФФС ИФК "ФИНКОМ КАПИТАЛЛ",  автор публикаций в специализированном издании «Строительная деятельность: Земля. Инвестиции. Учет».

Наконечный Тарас Степанович – заместитель директора по развитию проектов ООО  "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", кандидат экономических наук.

Кривоносова Оксана Владимировна – заместитель начальника полтавского территориального управления ГКЦБФР.

Гриненко Карина Юрьевна - заместитель директора по административной деятельности ФК "Инициатива".

Программа семинара:

1 день

1. Эмиссия облигаций для привлечения инвестиций: новейшая практика и последние требования ГКЦБФР

кто может стать эмитентом целевых облигаций по новому Положению о выпуске облигаций предприятий?

этапы выпуска целевых облигаций: анализируем новшества.

проспект эмиссии целевых облигаций: что он должен содержать?

процедура регистрации проспекта эмиссии и выпуска целевых облигаций: рекомендации для эмитентов

2. Размещение целевых облигаций: схемы, методы, отчетность.

услуги андеррайтера: когда это необходимо, а когда желательно?

размещение облигаций через торговца (в т.ч. КУА): что для этого необходимо?

как обеспечить полную оплату выпущенных облигаций со стороны КУА?

обращение целевых  облигаций: новые условия.

отчетность эмитента о результатах размещения: что нового?

в какой форме подавать отчет о финансовом состоянии и отчет о состоянии строительства объекта?

3. Погашение целевых облигаций: новые особенности от ГКЦБФР

что будет основанием для погашения целевой облигации?

мена облигаций на предмет целевой облигации: как происходит погашение?

отчет о погашении: на что обратить внимание?

4. Дисконтные облигации и их «строительное будущее» в свете нового Положения о выпуске облигаций

возможен ли выпуск дисконтных облигаций для привлечения инвестиций в строительство жилья?

оптимальность применения дисконтных облигаций в сфере строительства;

принципиальные отличия дисконтных облигаций от целевых.

2 день

5. Опционы: новая волна популярности производных ценных бумаг

общая схема использования опциона на продажу: принятие решения, регистрация выпуска;

премия опциона и стоимость базового актива: как их определять и фиксировать?

передача базового актива: как происходит погашение опциона?

требования ГКЦБФР к операциям с опционами.

6. Опционы + целевые облигации: используем преимущества, устраняем недочеты

размещение целевых облигаций: формируем номинал и условия обращения;

выпуск опционов: формируем размер премии и стоимость базового актива;

обмен опциона на облигации: самый важный этап!

погашение целевых облигаций: как это происходит?

7. Инвестиционные сертификаты ПИФ как инструмент привлечения инвестиций в хозяйственную деятельность

кто может быть инвестором ПИФ и какими документами может быть зафиксировано его право на участие в ПИФ?

сфера обращения сертификатов ПИФ;

передача ТМЦ в обмен на инвестсертификат: как это происходит?

погашение инвестсертификатов: процедурные особенности;

ликвидация ПИФ и передача прав на активы участникам: общая схема реализации.

8. Работа с венчурными фондами: основные преимущества

КУА как сторона хозяйственного договора с Застройщиком: возможно ли это?

операции венчурного фонда с долговыми ценными бумагами эмитентов: облигации, векселя, опционы;

оптимальные схемы построения взаимоотношений эмитента облигаций, венчурного фонда, инвестора: способы вывода прибыли венчура.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:

Стоимость участия в  семинаре -990 грн.-  1 день, 1690 грн. - 2 дня за 1 человека без НДС (единый налог).

Отказ от участия в семинаре:

В случае отказа от участия в семинаре за 1 день до даты проведения  оплата возвращается полностью. В случае отказа менее чем за день (после 12-00) денежные средства возврату не подлежат.

При участии двоих участников - скидка 5%, при участии троих вы платите за двоих, а третий участник — бесплатно, при регистрации 4-х и более участников – 1 идет бесплатно + 10% скидка на общую сумму оплаты.

Каждая компания, которая пользовалась любой из наших услуг 3 раза получает скидку на посещение семинара 3 %, более 5 раз – 10%.

В стоимость включены:

- инфoрмациoннo-кoнсyльтациoннoе oбслyживание;

- метoдическoе пoсoбие;

- кoфе-брэйк, oбед;

- канцелярские принадлежности

Kaждый учacтник ceминapa пoлучaeт дoкументы, неoбxoдимые для oтнесения учaстия в семинapе к ВP- opигинaлы дoкумeнтoв: opигинaл cчeтa, aкт, кoпии cвидeтeльcтв, отмечаем командировочные удостоверения.

Оформление счетов-фактур и регистрация участников по телефону:

(044) 501 01 94, 331 55 04.

Более подробная информация  о семинарах на сайте www. vega-st.com