Основные параметры выпуска:
Общий объем эмиссии: 50 000 000 грн.
Номинал одной облигации: 1 000 грн.
Срок обращения 36 месяцев: с 11 апреля 2005г. по 7 апреля 2008 г.
Купонный (номинальный) доход: 13,5% годовых на весь период обращения.
Выплата купонного дохода: ежеквартально.
Приём конкурентных заявок: с 4 по 8 апреля 2005 г.
Первичное размещение: с 11 апреля по 11 мая 2005 г.
Со-менеджеры выпуска: АКБ «Райффайзенбанк Украина» и АКИБ «УкрСиббанк».
Платежный агент: АКИБ «УкрСиббанк».
Депозитарий: ОАО «МФС».
АКИБ «УкрСиббанк» будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters. Кроме того, котировки купли-продажи облигаций ежедневно публикуются на корпоративном веб-сайте АКИБ «УкрСиббанк» - www.ukrsibbank.com.
Для справки:
ЗАО «ПроКредит Банк»
ПроКредит Банк входит в сеть одноименных банков, успешно действующих в 18 странах мира. Акционеры банка – международные финансовые организации и инвестиционные компании:
European Bank for Reconstruction and Development – 19,999% в Уставном капитале
International Finance Corporation – 19,999%
Western NIS Enterprise Fund – 20,000%
Internationale Micro Investitionen AG – 20,002%
Kreditanstalt für Wiederaufbau – 20,000%
ПроКредит Банк, специализирующийся на предоставлении услуг малому и среднему бизнесу, был основан в 2001 году. На начало 2005 года было зарегистрировано 27 отделений и 2 представительства банка в Киеве, Харькове, Полтаве, и др. крупных городах Украины. В соответствии с национальными стандартами прибыль ПроКредит Банка за 2004 год увеличилась в 11,2 раза по сравнению с показателями прошлого года и по состоянию на 01.01.05. достигла 14,97 млн. грн. Сумма чистых активов составляет 713,02 млн. грн. Балансовый капитал банка (с учетом прибыли предыдущих периодов) увеличился до 92,1 млн. грн., что на 84,9% выше по сравнению с показателем на 01.01.2004.
Рейтинговое агентство Fitch ratings 21 января 2005 года повысило рейтинг ЗАО «ПроКредит Банк» до максимального рейтинга украинским компаниям с 'B+' “Stable” до 'BB-' “Stable”.
АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.03.2005 г.: чистые активы - 5,91 млрд.грн., капитал - 792 млн.грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 4,1 млрд.грн., средства корпоративных клиентов - 2,14 млрд. грн., средства физических лиц - 1,75 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 598 филиалов и отделений на всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются более 33 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 806 тысяч.
АКИБ «УкрСиббанк» занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине, приняв участие в 24 выпусках облигаций. Банк признан лидером рейтинга андеррайтеров журнала Компаньон за 2002 и 2003 гг., «Лучшим инвестиционным банком Украины» по итогам 2003 г. и лучшим андеррайтером по итогам 2004 г. агентством Cbonds (Россия), а также самым активным торговцем муниципальными и корпоративными облигациями в ПФТС в 2004 г. АКИБ «УкрСиббанк» выступил андеррайтером выпусков облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." (первая и вторая эмиссии), ГАК "Титан" (вторая эмиссия), ГМА "Борисполь" (первая и вторая эмиссия), ЗАО "Сармат" (первая и вторая эмиссия), ДП ЗАО "ПО "Киев-Конти" "Конти-Инвест", Туристическая фирма "САМ", ДК "Укртрансгаз", ООО "УкрСиб-Финанс", ОАО "Азот", ООО «Концерн «АВК», ЗАО «ПроКредит Банк», ООО «МКС», Фирмы «Т.М.М.-ООО», ОАО «АК Комбинат «Приднепровский», ДП «Квиза-Трейд», ЗАО «Одесский завод шампанских вин» и Киевской и Запорожской городской администрации на общую сумму более 1,2 млрд.грн.
