Польский Getin Holding продав Ідея Банк Україна, де полякам належало 100% акцій, компанії з групи ТАС Сергія Тігіпка за 34 мільйона доларів.

Про це повідомив Сергій Будкін, співзасновник інвесткомпанії FinPoint, яка була радником польского Getin Holding в угоді.

Він нагадав, що це - перша транзакція M&A в банківському секторі з початку повномасштабної війни.

"Це дуже важливо як індикатор того, що навіть в найбільш жорстко регульованому секторі, банківському, інвестори вірять в майбутнє як України, так і інвестицій в цілому", - підкреслив Будкін.

За його словами, ціна продажу банку дорівнює приблизно 1 капіталу станом на кінець 2023 року та приблизно 0.75-0.8 капіталу банку станом на плановану дату закриття транзакції.

"Для тих, хто розуміє оцінки в банківському секторі, це є свідоцтвом якості роботи нас як радника продавця. Для тих, хто трохи далекій від цього, напишу, що деякі найближчі до нас банки, що торгуються на біржі, оцінюються зараз типово від 0.3 капіталу (Raiffeisenbank International) до 1+ капіталу (ОТП). Досягти такої оцінки банку в умовах країни під час війни - це дуже високий результат", - пояснив Будкін.

Він зауважив, що на початку процесу продажу банку аналітики вважали, що справедливою ціною буде 20-25 мільйонів доларів за 100% банку.

"Власне, різниця між цією оцінкою та кінцевою ціною транзакції в 34 мільйони доларів і є відповіддю на питання навіщо наймати інвестиційних банкірів", - повідомив Будкін.

Він підкреслив, що транзакція була ускладнена тим, що, згідно з розпорядженням НБУ, процес продажу треба було завершити до кінця жовтня. На купівлю фінустанови було вісім претендентів, які подали індикативні пропозиції, при чому декілька з них представляли іноземні фінансові групи, в тому числі не представлені в Україні зараз. Останній раунд переговорів був з трьома потенційними покупцями.

Інф. delo.ua