Азиатские инвесторы приобрели 34% эмиссии еврооблигаций ОАО «Азовсталь».

По информации пресс-службы, инвесторы из Великобритании приобрели 27% евробондов, Швейцарии - 13%, Германии - 8%, других стран Европы - 11%, компании, зарегистрированные в оффшорных территориях США, - 7%.

Всего евробонды «Азовстали» приобрели 70 инвесторов из 20 стран.

По типу инвесторов 46% еврооблигаций приобрели банки, 31% - компании по управлению активами, 12% - хедж-фонды, 11% - другие финансовые организации.

Как отметили на комбинате, в ходе размещения объем заявок в 1,5 раза превысил первоначальное предложение.

Глава департамента фондовых рынков ING по Восточной Европе, Ближнему Востоку и Азии, г-н Ян МУЦЕРС, проводивший размещение евробондов, отметил, что инвесторы «несмотря на обеспокоенность по поводу волатильности других украинских облигаций, проявили огромный интерес к «Азовстали» как к новому и привлекательному игроку на международном рынке капитала».

ОАО "Азовсталь" разместила 5-летние еврооблигации на сумму 175 млн. долл. под 9,125% годовых. Выплата купона полугодовая.

Лид-менеджерами дебютного выпуска еврооблигаций “Азовстали” выступили ING (sole books) и Moscow Narodny Bank (MNB, Лондон).

3 февраля с.г. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor\'s Ratings Services присвоило долгосрочный кредитный рейтинг «В-» ОАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкая обл.). Прогноз рейтинга: «Позитивный».

Одновременно Standard & Poor’s присвоило рейтинг «В-» планируемому выпуску сертификатов участия в займе, эмитируемых Azovstal Capital B.V. с исключительной целью финансирования займа Moscow Narodny Bank Limited «Азовстали».

С 8 по 14 февраля с.г. "Азовсталь" проводила роад-шоу еврооблигаций.

ОАО «Азовсталь» - монополист в Украине по выпуску нескольких видов металлопроката, предприятие с полным металлургическим циклом. Комбинат имеет стратегическое значение для экономики Украины. Основная номенклатура - заготовки для переката, листовой прокат, рельсы железнодорожные, балки, швеллеры и пр.

Чистая прибыль ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» по предварительным данным в 2005 году составила около 250 млн. долл.

44,87% акций ОАО "МК "Азовсталь" принадлежит ЗАО "Торговый дом "Азовсталь", 25,72% — ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент", 15,53% — металлотрейдеру Leman Commodities (Швейцария), 11,57% — SCM Limited (Кипр). 95,94% акций ЗАО "Торговый дом "Азовсталь" принадлежит ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент", президентом которого является бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.

ELCOMART Право