• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ
  • RSS feed
  • «Метинвест» разместил евробонды на $500 млн и 300 млн евро
    Опубликовано: 2019-10-10 20:59:54

    Горно-металлургическая группа «Метинвест» разместила 10-летние олларовые евробонды на $500 млн под 7,95% годовых и 5-летние евробонды в европейской валюте на 300 млн евро под 5,75% годовых, сообщил источник в банковских кругах

    Совокупный спрос на оба транша составил в долларовом эквиваленте более $1,1 млрд.

    Ориентир доходности по облигациям в долларах составлял 7,75-7,99% годовых, в евро - 5,75% годовых.

    «Метинвест» проводил встречи с инвесторами в США, Великобритании и континентальной Европе с 18 по 27 сентября.

    «Метинвест» ранее сообщил, что на его предложение от 17 сентября о выкупе за денежные средства еврооблигаций на $440 млн из выпуска на $944,515 млн с погашением в 2023 году и купоном 7,75% в рамках выпуска новых облигаций откликнулись держатели еврооблигаций на $639,391 млн.

    Согласно условиям оферты, другие держатели еврооблигаций еще могут подавать заявки на выкуп до 15 октября включительно, однако они уже не получат 3% премии за раннюю подачу.

    Цена выкупа для инвесторов, согласившихся продать еврооблигации до 30 сентября, составляет 106% номинала плюс накопленные проценты. Подведение итогов оферты намечено ориентировочно на 16 октября, чтобы провести все расчеты 17 октября.

    http://uaprom.info



    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с ELCOMART.COM активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM" обязательна.



    info@elcomart.com
    При использовании материалов сайта в электронном виде активная ссылка на elcomart.com обязательна.