Французская группа Danone запустила программу выпуска облигаций на €5,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выпуск облигаций проводится путем частного размещения и предназначен только для институциональных инвесторов (включая квалифицированных институциональных покупателей в США).

Выпуск облигаций структурирован на 4 транша:

1. 3-летний транш в размере $1,2 млрд (купоном 1,691%);

2. 5-летний транш на $800 млн (купон 2,077%);

3. 7-летний транш в размере $1,5 млрд (купон 2,589%);

4. 10-летний транш в размере $2 млрд (купон 2,947%).

Урегулирование выпуска ожидается 2 ноября 2016 г.

Согласно сообщению, Danone присвоен рейтинг ВВВ+ и негативный прогноз на Standard&Poor's и Baa1, прогноз стабильный по Moody's.

latifundist.com