Верховный суд Англии и Уэльса (High Court of Justice of England and Wales) в понедельник санкционировал схему обмена еврооблигаций украинского частного энергохолдинга "ДТЭК" на $200 млн со сроком обращения до 28 апреля 2015 года на новые бумаги. согласованную DTEK Finance B.V. с кредиторами 23 апреля. В биржевом сообщении ДТЭК говорится, что датой расчетов является 28 апреля этого года.

ДТЭК в 2010 году выпустил пятилетние евробонды на $500 млн с купоном 9,5% годовых. В марте 2013 года компания рефинансировала 60% ценных бумаг за счет выпуска новых пятилетних еврооблигаций на $600 млн с купонной ставкой 7,875% годовых.

Эмитент 24 марта 2015 года обратился к держателям еврооблигаций на $200 млн одобрить реструктуризацию оставшихся в обращении ценных бумаг. К 22 апреля ДТЭК получил заявки на реструктуризацию 91,14% еврооблигаций, хотя ранее установил минимальный объем для осуществления обмена на уровне 98% выпуска.

Учитывая, что требование в отношении минимального количества заявок не было достигнуто, эмитент намерен был провести рефинансирование ценных бумаг в соответствии с ранее оговоренной в предложении процедурой. Все держатели еврооблигаций в частности получат в обмен на имеющиеся ценные бумаги новые еврооблигации со сроком обращения до марта 2018 года и ставкой купона 10,375% годовых, а также частичное возмещение в объеме 20% от номинальной стоимости в собственности.

Кроме того, инвесторы, которые ранее предоставили согласие на обмен до 13 апреля 2015 года, будут вознаграждены премией в сумме $30 на каждую $1000 номинала в собственности.

Голосование держателей еврооблигаций в отношении указанной схемы прошло в четверг 23 апреля, однако его результаты пока не разглашались. Указывалось, что она будет считаться одобренной, если эмитент получит согласие держателей 75% и более ценных бумаг в обращении.

На 27 апреля было назначено второе заседание Верховного суда Англии и Уэльса, который должен дать свое согласие на применение эмитентом указанной процедуры. Если бы процедура не была одобрена или согласована судом, по ценным бумагам был бы объявлен дефолт и кросс-дефолт по некоторым другим обязательствам эмитента.

ДТЭК создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. В настоящее время является крупнейшей частной вертикально-интегрированной энергокомпанией страны.

Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

interfax.com.ua