Украинский рыбный рынок остается импортозависимым Объемы вылова у отечественных рыбхозов не меняются на протяжении последних пяти лет и составляют порядка 350 тыс. т в год. Больше трех четвертей этих морепродуктов наши рыболовецкие компании получают в прибрежных водах других государств и открытой части океана - в основном у берегов Мавритании, Марокко и Маврикия. До 80 тыс. т вылавливают в отечественных пресноводных водоемах и в специально отведенной для этого зоне Черного и Азовского морей. Крупнейшими предприятиями в данной отрасли считаются "Укрколхозобъединения" (промысел) и "Укррыбхоз" (рыбоводство). Большая часть вылова в Черноморском бассейне представлена тюлькой и килькой, а в пресноводных водоемах - толстолобиком и карпом. В Азовском море в незначительных объемах браконьеры ловят судака и осетра. По словам Сергея Алимова, председателя Госдепартамента рыбного хозяйства МинАПК, в ближайшее время планируется строительство рыбоводческих хозяйств в Одесской, Запорожской и Донецкой областях. На сегодня же любые подвижки в развитии отечественной индустрии не способны противостоять импорту, который, очевидно, всегда будет оставаться определяющим на этом рынке. Бизнес импортеров Легальным ввозом рыбы и морепродуктов в Украине занимаются восемь крупных компаний (объем поставок - несколько судов в год), около десяти средних (1-2 судна в год) и до тридцати мелких (один-два грузовика ежемесячно). Их суммарный объем импорта составляет около 350-400 тыс. т. Еще до 200-300 тыс. т ввозят около сотни всевозможных фирм-контрабандистов. Наиболее уверенно себя чувствуют крупные и средние легальные импортеры. Они закупают рыбу и морепродукты в странах с налаженными выловом, производством и реализацией, перевозят товар в Украину и продают переработчикам. По объемам лидирует "Международная группа морепродуктов", ассортимент которой включает до 120 наименований преимущественно недорогих востребованных сортов. Пальму первенства по финансовым показателям удерживает "Скандинавия-плюс", специализирующаяся на пелагических сортах рыбы: мойве, кильке, салаке и скумбрии. Половина зарубежных поставок имеет норвежское происхождение, где звенья этой промышленности сведены воедино и предполагают минимальные издержки, а также приемлемое соотношение цены-качества, что позволяет рассчитывать на привлекательные условия сотрудничества. Остальные закупки приблизительно в равных пропорциях приходятся на Россию, Нидерланды, США, Канаду, Данию, Австралию, Аргентину, Испанию и Корею. Вплоть до 2003 года многие украинские импортеры активно работали с прибалтийскими оптовиками-перекупщиками. Однако после изменения таможенного законодательства этих стран в связи с вхождением в ЕС многие сделки стали невыгодными. Сейчас у рыбаков из Латвии, Литвы и Эстонии наши компании покупают только шпроты и салаку. По остаточному принципу Западные поставщики не особо жалуют украинских контрагентов. Сперва их недолюбливали за невыполнение обязательств, потом - за проблемы в сфере госрегулирования. В начале прошлого года Минагрополитики ввело новый тип ветеринарного сертификата, не согласовав его ни с одной страной-экспортером. По словам специалистов, кроме усложнения взаимоотношений и перспективы очередных взяток документ рынку ничего дал. Противоречие сертификата общепринятым мировым нормам побудило многих зарубежных поставщиков отказаться от сотрудничества с нашими компаниями. Норвегия, например, выразила официальный протест и прекратила переговоры о вступлении Украины в ВТО. Согласно законодательным новшествам, прохождение контроля импортируемой рыбы и морепродуктов составляет 7 дней (вместе с выходными девять). Соответственно, ввоз в Украину охлажденной рыбы стал невозможным, и объемы импорта ограничились мороженной. В довершение ко всему с прошлого года в мире наблюдается дефицит рыбы вследствие перевылова предыдущих лет. Последовавшее подорожание безболезненно приняли такие страны, как Япония (один из наиболее масштабных покупателей импортных морепродуктов), в то время как Украина с чувствительным к малейшим ценовым колебаниям спросом оказалась отнюдь не в лучшей ситуации. Теперь поставщики все чаще предлагают нашим импортерам работать по предоплате. А те, наоборот, нуждаются в отсрочках платежей и, конечно же, не готовы к такому повороту событий. И все же, по словам Олега Чикова, директора ООО "Водный мир" (г. Одесса), у нашего государства есть немаловажное преимущество. Он считает, что Норвегия в целом заинтересована в украинском рынке, и нынешние проблемы в отношениях с одним из крупнейших поставщиков временны. "Просто в последние годы против нас играет рыночная конъюнктура", - объясняет он. Дело в том, что с вхождением Польши в ЕС норвежские рыболовы утратили часть емкого рынка сбыта и пытаются компенсировать потери за счет сотрудничества с другими регионами (Норвегия не является членом ЕС). Естественно, приоритетными они считают соглашения с богатыми странами, а потому в нынешнем сезоне норвежцы приложили немало усилий по окучиванию японцев. Однако традиционно Украина все еще является одним из крупнейших импортеров, и вряд ли скандинавы намерены его потерять. Плата за доверие "В начале 90-х все начинали с мелких контрабандных партий", - делится своим опытом менеджер ныне преуспевающей компании. Со временем мелкие импортеры, осознавшие преимущества "белых" схем работы с западными поставщиками, обросли связями и завоевали доверие партнеров. Причем настолько, что некоторым удавалось брать крупные партии товара у скандинавов с отсрочкой платежей. До того как на мировом рынке образовался дефицит, старожилы завозили около 3-5 тыс. т. Другие игроки из-за предоплаты не могли себе позволить даже намного меньшие объемы. Именно доверие к нескольким крупным украинским компаниям, которым принадлежит львиная доля официального импорта, позволило рынку расти и переходить от контрабанды к легальным поставкам. По словам Антона Порембского, эксперта-аналитика агентства "Держзовнішінформ", в течение последних десяти лет наблюдается сокращение количества операторов, укрупнение тех, кто сумел удержаться, и общее увеличение поставок. Так, в 1995 году около 600 компаний ввезли в Украину 103,5 тыс. т рыбы и морепродуктов. В 1999-м число игроков сократилось до 300 компаний, но объемы увеличились до 210 тыс. т. Сейчас на рынке функционирует не более 50 легальных фирм, а суммарный показатель поставленных ими партий в прошлом году составил около 400 тыс. т. "Серый" импорт имеет преимущественно российское происхождение. По разным оценкам, в 2004 году контрабандный ввоз составил 25-40% поставок. Обычно действующие по таким схемам фирмы не регистрируются. Товар забирают через восточную границу и сбывают его таким же нелегальным переработчикам, которые затем реализуют продукцию по своим каналам. Как правило, все уходит на стихийные рынки и к лоточным торговцам. Эксперты отмечают, что инициированную новым правительством программу "Контрабанда - стоп!" чиновники восприняли довольно своеобразно. Вместо того чтобы вычислять "серых" поставщиков, они усилили проверки легально работающих компаний. Большой бизнес Кроме ликвидации контрабанды, возможным сценарием эволюции рынка является дальнейшее вытеснение или объединение мелких импортеров (всего их около тридцати). Отнюдь не все из них обладают достаточным запасом прочности, способным выдержать ужесточающиеся правила игры. Притом что рыбный импорт становится инвестиционно емким, а цены на мировом рынке стремительно растут, рентабельность при "белых" схемах работы здесь невысокая. В импортозависимых странах, к которым относится и наше государство, рыбный сегмент контролируют несколько крупных трейдеров. К примеру, в Германии их всего пять. Поэтому Юрий Осьмак, председатель Украинской ассоциации рыбопромышленников, считает, что последовавшее укрупнение рынка в итоге приведет к вымиранию мелких компаний. Дальнейший рост компаний возможен скорее за счет роста потребления, чем путем освоения "чужих" территорий. Импортеры понимают, что смогут выжить лишь при условии развития переработки и сбыта. Компании начнут более активно вкладывать деньги в инфраструктуру, строить холодильники и заводы. Фирмы-бесприданницы Из импортеров только крупнейшие компании обладают филиальными сетями, перерабатывающими мощностями, автопарком и логистикой. У мелких всего этого нет. Суда они фрахтуют на международной бирже, а транспорт арендуют. Несмотря на то что по суше везти, казалось бы, гораздо проще, участники этого рынка предпочитают поставлять товар морем. На железной дороге нередки случаи воровства, - иногда заказчик недополучал около половины груза. С автотранспортом свои проблемы: для поставок крупных партий необходимы сотни грузовиков, что довольно-таки неудобно. Впрочем, для маленьких компаний это оптимальный вид транспорта. Хранят рыбу и морепродукты в основном на арендованных холодильных складах. На каждый из городов-миллионников приходится около пяти таких помещений, причем оборудование эпохи плановой экономики не отличается особой технологичностью. Эти холодильники способны поддерживать режим на уровне -12 ° С и хранить продукцию в течение нескольких месяцев. Импортеры же заинтересованы в более длительном замораживании (до двух лет), для чего необходима температура около -30 ° С. Таких складов у нас только два: в Киеве и Одессе. Инвестиции в инфраструктуру До недавнего времени переработкой занимались многочисленные мелкие цеха, каждый из которых имел одно-два специализированных направления: потрошение, нарезка филе и стейков, соление, копчение, приготовление комбинированных продуктов, консервов, пресервов и прочее. Сейчас такие цеха начинают создавать и импортеры. Например, у компании "Атлантика-Трейд" есть мощности по первичной переработке и расфасовке. "Аквавит" построила первый в стране завод по производству крабовых палочек. "Международная группа морепродуктов" планирует инвестировать в перерабатывающий завод с цехами по разделке, нарезке филе, расфасовке, копчению, а также изготовлению крабовых палочек. Операторы рынка всерьез задумываются и об открытии своих специализированных магазинов. С одной стороны, это облегчает доступ к розничному потребителю, с другой - позволяет избежать диктата ритейлеров, которые чаще всего предлагают поставщикам маловыгодные условия сотрудничества. Тем временем собственные мощности по переработке рыбной продукции начинают развивать супермаркеты. По словам менеджеров торговой сети "Амстор" (г. Донецк), имея в своем распоряжении один рыбный цех, можно не только существенно экономить, но и гибко реагировать на изменения спроса, максимально расширив ассортимент полуфабрикатов. Впрочем, пока импортеров не тревожит появление конкурента. Предмет их более пристального внимания - спрос со стороны населения. Юрий Осьмак говорит, что сигналом к активному наращиванию мощностей по переработке послужит увеличение платежеспособности среднестатистического потребителя. Пока же по объемам продаж лидирует непереработанная рыба дешевых сортов. Помимо качественных и количественных изменений спроса, поставщики рассчитывают на ослабление налогового давления. По словам специалистов, поправки к таможенному законодательству могут удешевить конечную стоимость рыбы на 40%.Инф «ЛИГАБизнесИнформ».