• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ
  • Промновости
  • Товарная биржа
  • Цены
  • Выставки
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 25 июня 2004 года
  • Меткомпания Алишера Усманова отрапортовала об успешном займе на 10 млрд. рублей
    Опубликовано: 2020-02-12 15:40:42

    Металлоинвест сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии БО-04 по открытой подписке на сумму 10 млрд руб.

    В ходе формирования книги инвесторы подали 38 заявок, спрос превысил объем выпуска более чем в 3 раза. По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 6,55% годовых при первоначально объявленном диапазоне 6,70—6,85% годовых, пишет портал “Металлоснабжение и сбыт”.

    Cрок обращения облигаций серии БО-04 составляет 10 лет (3 640 дней). Техническое размещение бумаг на Московской Бирже состоится 12 февраля 2020 г.

    Параметры размещения биржевых облигаций оставляют за Компанией право (опцион call) на досрочное погашение ценных бумаг через 3 года (1 092 дня) в дату окончания 6-го купона по номиналу. При принятии компанией решения о досрочном погашении в дату окончания 6-го купона инвесторы вправе предъявить облигации к выкупу по цене 100,50% от номинала.

    Также предусмотрена оферта по требованию инвесторов (опцион put) через 6 лет в дату окончания 12-го купона по номинальной стоимости.

    Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, МКБ, Банк Открытие, Райффайзенбанк, БК Регион, Росбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк и ЮниКредит Банк. Агентом по размещению является Сбербанк КИБ.

    “Размещение Металлоинвеста является уникальным и для компании, и для рынка в целом. Металлоинвесту удалось достичь самой низкой ставки, зафиксированной на срок 5 и более лет. Это новый рекорд на рынке корпоративных облигаций. Мы рады участию банка в успешном размещении, которое демонстрирует сохраняющийся интерес инвесторов на качественные выпуски эмитентов высокого кредитного качества”, — отметила управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанк КИБ Ольга Гороховская.

    “Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес в ходе формирования книги заявок на наши облигации, что еще раз подтверждает высокую оценку участниками рынка финансовой устойчивости и благонадежности Компании. Привлеченные средства в полном объеме будут направлены на рефинансирование текущей задолженности с целью улучшения параметров кредитного портфеля”, — отметил директор по финансам директор по финансам Металлоинвеста Алексей Воронов.

    http://ukrrudprom.com/



    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с ELCOMART.COM активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM" обязательна.



    Электронная почта проекта: info@elcomart.com
    Тел.: +380-50-070-2126
    bigmir)net TOP 100
    Яндекс цитирования
    © ООО "Мегапрайм груп". Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на elcomart.com обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию, представленную на elcomart.com, принадлежат ООО "Мегапрайм груп".