Горно-металлургическая группа «Метинвест», объявившая о предложении выкупить за денежные средства еврооблигации на $440 млн из выпуска на $944,515 млн с погашением в 2023 году и купоном 7,75% и выпустить новые облигации, получила заявок на выкуп от держателей на $639,391 млн.

«Ориентировочный коэффициент масштабирования составляет приблизительно 71,265%», – сообщил «Метинвест» на Иландской фондовой бирже.

Согласно условиям оферты, другие держатели еврообигацйий еще могут подавать заявки на выкуп до 15 октября включительно, однако они уже не получат 3% премии за раннюю подачу заявок.

«Целью оферты является проактивное управление погашением долга, продление сроков погашения долга и снижение рисков рефинансирования», - отмечалось в сообщении «Метинвеста».

Цена выкупа для тех, кто согласится продать до 30 сентября, составляет 106% номинала плюс накопленные проценты.

Прайсинг новых еврооблигаций намечен, ориентировочно, на 1 октября, подведение итогов оферты – около 16 октября, чтобы провести все расчеты 17 октября.

Как сообщил источник в банковских кругах, «Метинвест» проводил встречи с инвесторами в США, Великобритании и континентальной Европе, начиная с 18 по 27 сентября. Организаторами выступают Deutsche Bank, Natixis и UniCredit. Компания намерена разместить долларовые евробонды сроком обращения 8-10 лет, а также рассмотрит возможность транша в евро на пять-семь лет.

http://uaprom.info