Горнорудная компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский ГОКи, получила согласие инвесторов на реструктуризацию $285,7 млн долга по еврооблигациям с погашением в апреле 2016 года за счет их обмена на новые со сроком обращения до 7 апреля 2019 года, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

Согласно сообщению, указанная сумма долга осталась после неполного обмена еврооблигаций с погашением в 2016 году на $500 млн в феврале текущего года.

В сообщении отмечается, что 15 июня Ferrexpo получила заявки на реструктуризацию от держателей ценных бумаг на 84,5% от суммы в $285,7 млн, при этом 99,4% из них поддержали реструктуризацию. В компании напомнили, что в предложении по обмену для принятия решения необходимо было собрать минимум 75% заявок.

Предложение об обмене оставшихся бумаг будет действительным до 30 июня.

В Ferrexpo сообщили, что если обмен будет успешно завершен, то евробонды на $285,7 млн будут обменены на новые ценные бумаги с общей суммой $185,7 млн, а держателям бумаг выплачено почти $100 млн наличными.

Ferrexpo в феврале получила заявки на реструктуризацию $214,3 млн в соответствии с поданными заявками от держателей ценных бумаг. Компания выпустила новые евробонды на $160,7 млн, погашаемые двумя равными траншами 7 апреля 2018 года и 7 апреля 2019 года, при этом уплатила $53,6 млн вознаграждения инвесторам, которые согласились на обмен. Ставка купона по евробондам была повышена до 10,375% с 7,875% годовых.

Ferrexpo в январе-марте 2015 года сократила чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $58,4 млн.

Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности. Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Ferrexpo в 2014 году сократила чистую прибыль на треть — до $183,8 млн против $263,8 млн годом ранее.

delo.ua