«Газпром» разместит годовые евробонды на $700 млн

"Газпром" размещает новый выпуск еврооблигаций на $700 миллионов сроком погашения через год под доходность 4,45% годовых, сообщил Reuters.

Первоначальный ориентир доходности бумаг составлял 4,75-5% годовых.

Организатором выпуска выступает JP Morgan.

Последний раз компания выходила на рынок внешнего публичного долга в феврале этого года, разместив семилетние евробонды на 750 млн евро под доходность 3,6% годовых.

Сделка "Газпрома" стала первым размещением евробондов эмитентом из России с июля 2014 года. После введения нового пакета санкции со стороны США и ЕС против российских компаний и банков заемщики из РФ не выходили на международный долговой рынок почти 4 месяца.

Еврооблигации в долларах "Газпром" в последний раз размещал в январе 2013 года. Тогда компания разместила выпуск на общую сумму $1,7 млрд: 7-летние евробонды на $800 млн с доходностью 3,85% и 15-летние евробонды на $900 млн с доходностью 4,95%.

reuters.com